401.单条新增客户或供应商信息

第一步：进入新增界面

1. 点击顶部菜单栏的 【系统】。
2. 选择下拉菜单中的 【客户供应商管理】。
3. 点击界面上方的 【新增账户】 按钮。

图（1）

第二步：录入基础信息（必填项）

打开新增界面后，请优先关注蓝色文字的输入框，这些为系统必填项。

1. 账户名称：请务必填写营业执照上的公司全称（如：上海某某贸易有限公司），这将直接影响后续的结算。
2. 账户代码：建议使用公司简称的拼音首字母（如：上海某某 = SHMM）。
3. 技巧：设置好代码后，后续在录入订单时，只需输入这几个字母即可瞬间调出该客户，无需打全名。

图（2）

第三步：勾选角色类型（关键）

这是最重要的一步，决定了该企业在系统中的身份。请根据实际情况进行勾选：

场景 A：如果您新增的是“客户”

请勾选以下三项，确立其作为“下单方”和“付款方”的身份：

1. ✅ 委托单位（代表下单方）
2. ✅ 经营单位（报关申报主体，默认等于委托单位）
3. ✅ 应收结算（我们需要向他收钱）

场景 B：如果您新增的是“供应商”

请勾选以下两项，确立其作为“服务方”和“收款方”的身份：

1. ✅ 船公司/航空公司/车队/报关行（根据实际服务类型勾选）
2. ✅ 应付结算（我们需要付钱给他）

图（3）

第四步：绑定业务关系（防遗漏）

⚠️ 特别提示：如果是新增客户，此步骤不可省略！

为了确保该客户产生的业绩自动归属到对应销售名下，请进行以下操作：

1. 点击界面上方的 【业务关系】 选项卡。
2. 在 【默认销售】 下拉框中，选择负责该客户的销售人员，并在右侧默认勾选 ALL。
3. 作用：设置后，创建该客户订单时系统会自动带出销售员，避免业绩归属不清。

同时，建议您尽可能补充地址、电话、纳税人识别号等信息，资料越完整，后续操作越省心。

图（4）

视频教程

如果您想更直观地了解操作流程，可以点击下方链接观看演示视频：