402.批量导入客户或供应商信息
当您需要将几百个客户资料初始化到系统中时，逐条新增显然效率太低。通过 Excel 批量导入功能，您可以将整理好的客户/供应商名单一键同步至系统，极大地节省初始化时间。
第一步：获取标准导入模板
系统对导入数据的格式有严格要求，请务必使用系统提供的专用模板。
- 使用 ADMIN 账号登录系统后，依次点击 【系统】 → 【客户供应商管理】。
- 点击界面上方的 【导入Excel】 按钮。
- 在弹出的窗口中，点击 【打开Excel模版】，将模板文件下载并保存到您的电脑桌面。
图（1）
第二步：填写表格数据的“黄金法则”
打开下载好的 Excel 模板，录入数据时请严格遵守以下规则，以防导入失败：
1. 必填项与唯一性（关键！）
表格的前三列（通常为 账户代码、账户名称、账户简称）是系统的“身份证号”，绝对不能与系统中已有的数据重复，也不能在表格内部重复。
- 建议：账户代码推荐使用公司首字母大写（如：LKY），简洁且不易重复。
2. 预设业务归属（防遗漏）
强烈建议在 Excel 中直接填好 【销售代码】 一列，取销售人员登录系统的【用户名】。
- 原因：如果在表格里不填，导入后这批客户将处于“无主”状态，您还需要在系统中一个个去分配销售，非常麻烦。
3. 勾选角色身份
在表格后方的角色列（如“委托单位”、“船公司”等），请根据该企业的实际身份进行标记（填入“1”即可）。
⚠️ 注意： 录入完成后，请务必保存并关闭 Excel 文件。如果文件处于打开状态，系统可能无法读取。
图（2）
第三步：上传文件与排错
1. 执行导入
回到系统界面，点击 【导入 Excel】即可浏览并选择刚才做好的 Excel 文件，然后点击 【打开】，则表格中的数据会在系统界面中显示，确认无误的，再点击：【写入到系统】。
图（3）
图（4）
2. 常见报错处理
如果系统提示导入失败，通常是因为 【账户代码重复】。
- 解决方法：请打开 Excel，修改重复的代码（例如在末尾加个字母），保存后重新尝试导入。
3. 结果验证
导入成功后，系统会提示成功条数。此时请在列表中点击 【检索】 按钮，您将看到新导入的客户资料已经整齐地排列在列表中了。
图（5）
视频教程
如果您在操作过程中遇到困难，可以参考下方的实操演示视频：
总结：
批量导入的核心在于“数据的准备”。只要确保 Excel 中的代码不重复、销售已分配，您就可以在几秒钟内建立起庞大的客户数据库。