203.如何设置业务必录项（防止漏录关键信息）

核心概念：两个控制阶段

在设置之前，请先理解系统设计的两个检查关卡：

1. 录入订单时必录（门槛）：
2. 含义：新建订单时必须填写的字段。
3. 场景：通常设置最基础的信息，如“委托单位”、“起运港”、“目的港”。如果不填，订单无法创建保存。
4. 操作完成时必录（闭环）：
5. 含义：当业务员将订单状态改为“操作完成”时必须填写的字段。
6. 场景：通常设置业务发生后才能确定的信息，如“航班号”、“实际件重尺”、“提单号”。如果不填，订单无法完结。

第一步：进入配置界面（管理员）

1. 进入路径：依次点击 【系统】 — 【基础资料设置】。
2. 打开功能：在列表中双击打开 【业务必录项】。
3. 选择板块：在左侧列表中，选择您要配置的业务板块（以“空运出口”为例）。

图（1）

第二步：定义必填字段

1. 进入编辑：点击界面上方的 【编辑】 按钮。
2. 分配字段：界面分为左右两栏，分别对应两个阶段。
3. 点击左侧的【编辑】可以将字段添加到 【录入订单必录项】：设置建单时的最低要求。
4. 点击右侧的【编辑】可以将字段添加到 【操作完成必录项】：设置结单时的完整性要求。
5. 保存生效：设置完成后，点击 【确定】。

? 避坑建议：

1. 不要在“录入订单”阶段设置过多必填项（如航班号），因为销售在接单时可能还不知道这些信息，设置太多会导致无法开单。

图（2）

第三步：前台操作效果（用户视角）

设置完成后，操作人员在录入订单时，会看到明显的颜色提示：

1. 蓝色底色字段：对应 【录入订单时必录】。
2. 约束：如果蓝色字段为空，点击保存时系统会报错拦截，提示“某某字段不能为空”。
3. 红色底色字段：对应 【操作完成时必录】。
4. 约束：在建单时可以为空（为了不卡流程），但当您点击“操作完成”按钮时，系统会强制检查这些红色字段，必须补全才能通过。

图（3）

视频教程

想了解如何科学地设置卡点？请点击下方视频观看演示：